Comarch ERP Optima to kompleksowe, zintegrowane oprogramowanie klasy ERP, dedykowane dla średnich i dużych biur rachunkowych. System umożliwia obsługę dowolnej liczby firm w ramach jednego środowiska pracy, z jednoczesnym zachowaniem pełnej separacji danych, indywidualnych ustawień oraz elastycznego przypisywania zespołów księgowych do konkretnych klientów.

Wersja dla biur rachunkowych zawiera dedykowane funkcje, które są odpowiedzią na realne potrzeby większych jednostek księgowych:

• masowa obsługa dokumentów,

• operacje wielofirmowe,

• kontrola statusów klientów,

• harmonogramy i przypomnienia zadań,

• zarządzanie zespołem i przepływem pracy.

Praca zdalna i serwer wirtualny – elastyczność bez kompromisów

Duże biura rachunkowe coraz częściej funkcjonują w modelu hybrydowym lub całkowicie zdalnym. Comarch ERP Optima umożliwia pracę z każdego miejsca z dostępem do sieci Internet bez utraty funkcjonalności. Dane przechowywane są w bezpiecznych centrach danych z dostępem, w zależności od wersji, przez przeglądarkę internetową lub pulpit zdalny.

Dzięki Comarch iBard – usłudze backupu i archiwizacji w chmurze – dane są automatycznie kopiowane i przechowywane zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa.

Automatyzacja księgowości – oszczędność czasu i redukcja kosztów

W przypadku dużej liczby klientów i dokumentów, kluczowe staje się ograniczenie ręcznego przetwarzania danych. Comarch ERP Optima oferuje szereg narzędzi automatyzujących procesy:

OCR – rozpoznawanie danych z faktur

Moduł OCR automatycznie odczytuje dane z faktur papierowych i elektronicznych, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych do systemu księgowego.

IWD – Internetowa Wymiana Dokumentów

Internetowa Wymiana Dokumentów umożliwia klientom przesyłanie dokumentów księgowych bezpośrednio do biura rachunkowego, z zachowaniem pełnego szyfrowania i rejestrowania operacji. To znaczne ułatwienie zwłaszcza dla klientów z innych miast lub działających w modelu e-commerce.

Automatyczne księgowanie i szablony

System pozwala na automatyczne dekretowanie dokumentów według szablonów, co znacząco przyspiesza obsługę powtarzalnych faktur i zwiększa wydajność zespołu księgowego.

Efektywny kontakt z klientami i raportowanie

System umożliwia profesjonalny kontakt z klientem: przesyłanie deklaracji, faktur, raportów i informacji bezpośrednio przez system. Klient ma dostęp do panelu z dokumentami, może przesłać zapytanie, zaktualizować dane lub wgrać nowe dokumenty – bez konieczności wizyty w biurze.

To nie tylko wygoda, ale też przewaga konkurencyjna – coraz więcej klientów oczekuje takich rozwiązań.

Dlaczego warto przejść na Comarch ERP Optima?

• Kompleksowe oprogramowanie dla biura rachunkowego

System oferuje pełne wsparcie w zakresie księgowości, kadr i płac, rozliczeń podatkowych oraz zarządzania relacjami z klientami (CRM) i przepływem pracy i dokumentów (DMS). Dzięki temu jedno narzędzie wystarcza do obsługi całego procesu obsługi klienta – bez potrzeby korzystania z kilku różnych programów.

• Obsługa wielu firm i klientów

Comarch ERP Optima umożliwia efektywną obsługę dziesiątek, a nawet setek firm. Dzięki modułowi Operacje Wielofirmowe, możesz zarządzać dokumentacją, raportowaniem i deklaracjami dla wszystkich klientów zbiorczo – z poziomu jednego, przejrzystego systemu.

• Automatyzacja procesów

System automatyzuje wiele powtarzalnych zadań, co znacznie oszczędza czas i redukuje błędy. Kluczowe funkcjonalności:

• OCR – optyczne rozpoznawanie dokumentów (faktur PDF i skanów),

• IWD – Internetowa Wymiana Dokumentów z klientami,

• automatyczne księgowanie wg szablonów,

• automatyczne generowanie deklaracji i raportów.

Praca zdalna w biurze rachunkowym – elastyczność i dostępność

Comarch ERP Optima umożliwia pełną pracę zdalną – dostęp do systemu możliwy jest z każdego miejsca, dzięki działaniu w środowisku chmurowym - dostępna na serwerze wirtualnym. To ogromna korzyść szczególnie dla średnich i dużych zespołów, które mogą współpracować bez względu na lokalizację.

Dodatkowo, integracja pomiędzy Comarch ERP Optima i Comarch iBard zapewnia:

• codzienne kopie zapasowe w chmurze,

• odzyskiwanie danych po awarii,

• pełne bezpieczeństwo i zgodność z RODO.

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

Dla biur rachunkowych przetwarzających duże ilości danych osobowych i finansowych, bezpieczeństwo to absolutny priorytet. Comarch ERP Optima spełnia wszystkie aktualne normy i standardy:

• szyfrowanie transmisji danych (SSL),

• system uprawnień i logowania operacji,

• kopie zapasowe w Comarch iBard z historią wersji,

• zgodność z RODO i Kodeksem Etyki Zawodu Księgowego.

Moduły dedykowane dla biur rachunkowych

Comarch ERP Optima dla biur rachunkowych zawiera specjalistyczne moduły dopasowane do potrzeb profesjonalistów:

• Księgowość (Księga Handlowa, KPiR, Ryczałt) – kompleksowa obsługa podatkowa klientów,

• Płace i Kadry – prowadzenie dokumentacji pracowniczej, naliczanie wynagrodzeń, PIT/ZUS,

• Biuro Rachunkowe – ewidencja klientów, zleceń, przypisanie zespołów, analiza rentowności,

• CRM i zarządzanie zadaniami – kontrola kontaktów, zadań, przypomnień i harmonogramów.

Nowoczesna obsługa klientów – szybciej, wygodniej, bez papieru

Dzięki IWD (Internetowej Wymianie Dokumentów) i wbudowanemu CRM, możliwa jest pełna digitalizacja kontaktu z klientami:

• klienci mogą samodzielnie przesyłać dokumenty do biura,

• raporty i deklaracje udostępniane są online,

• system przypomina o brakujących dokumentach lub terminach.

Taka forma współpracy nie tylko usprawnia obsługę, ale też znacząco poprawia doświadczenie klienta – co ma ogromne znaczenie w dzisiejszym rynku usług księgowych.

Dlaczego duże i średnie biuro rachunkowe powinno wybrać Comarch ERP Optima?

• Wersja dedykowana dla biur rachunkowych
• Obsługa wielu firm w jednym systemie
• Automatyzacja (OCR, IWD, szablony księgowań)
• Pełna praca zdalna i dostęp z każdego miejsca
• Zaawansowane moduły księgowe i kadrowo-płacowe
• Skalowalność i zarządzanie zespołem
• Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych

Jak prowadzić nowoczesne biuro rachunkowe z Comarch ERP Optima?